日本股市彻底狂飙。

　　2月22日，日本股市持续走高，日经225指数一举突破39000点，超过了泡沫经济期的1989年12月29日创下的历史最高点，截至收盘，日经225指数涨2.19%，报39098.68点，收盘创纪录高位，年初至今累计上涨超16.8%。

　　对于日股后市展望，中金公司在最新报告中指出，受外国资金流入、全球经济与日本经济继续温和增长、日本国内“涨薪涨价循环”的实现、“日特估”政策的持续发力、日本家庭的“储蓄转为投资”的变化的影响，2024年内日经指数存在突破40000点整数关口的可能性。

　　A股方面，券商股午后异动，光大证券（维权）、华创云信、首创证券、华鑫股份、锦龙股份等涨幅居前。上证指数涨幅扩大至1%，深证成指涨0.6%，创业板指涨0.19%。中国海油涨超4%股价创历史新高，中国石油涨超4%，中国石化涨超2%；港股方面，中国海洋石油涨超5%创历史新高，中国石油股份涨超5%。

　　另外，美国方面也传来大消息。美东时间2月21日，美国芯片巨头英特尔在加州圣荷西举办了首次晶圆代工活动。美国商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在活动上表示，如果美国想在半导体领域“引领世界”，就要进一步加大政府补贴投资，比如制定第二部《芯片法案》。

　　日股突破39000点

　　2月22日，日本股市持续走高，日经225指数盘中一度突破39000点，超过了泡沫经济期的1989年12月29日创下的历史最高点，截至收盘，日经225指数大涨2.19%，报39098.68点，收盘创纪录高位，年初至今累计上涨超16.8%。

　　今日，日经225指数的大涨主要由芯片股推动，其中，Screen一度暴涨9.9%，Disco大涨超9%，东京电子涨5.6%，爱德万测试涨6.3%，瑞萨电子涨超5%，Lasertec涨5.3%。

　　中金公司在最新报告复盘了这一轮日股大牛市，得出的结论是，日股十年上涨来源于EPS（每股收益）提升，归功于日企积极出海，抢占全球市场，企业盈利持续提升。

　　日股EPS快速增长的原因在于，日企业绩为全球经济逻辑，而非日本经济；日企的盈利能力持续提高。

　　据中金公司报告中的数据显示，2013年初至2024年2月，全球主要股指中纳斯达克表现最强（上涨400%以上），其次是日经指数与标普500并驾齐驱 （涨幅约270%）、再其次为东证指数与道琼斯指数（涨幅约200%）。

　　剑指40000点？

　　对于日股后市展望，中金公司在报告中指出，2024年内日经指数存在突破40000点整数关口的可能性。与1989年的日股的38000多点相比，目前日股的估值水平更为合理、盈利能力更为出色、有更多具有全球竞争力的企业和更好的企业治理。

　　从投资者结构来看，当前外国机构投资者为日股的最大持有者与交易者，外国人积极买入时日股快速上升；日本央行过去10年累计持有约7%的日股，中金公司认为，1—2年内无需担心卖出风险；企业在过去10年积极实施股票回购、“日特估”起到加速作用；个人投资者自泡沫经济崩溃后持续净卖出日股、但个人投资者持有大量现金，若能实现“从存款到投资”则会给日股带来推力。

　　中金公司表示，在通胀背景下，日本更适合加杠杆、购买抗通胀资产（巴菲特的操作亦是如此）。在历史上日本央行加息对日股的影响相对有限。

　　中金公司提示称，长期看涨日股，但是短期内仍需留意日股回调风险。日本经济易受外部影响，过去半个世纪当中，每次美国陷入衰退前后，日本经济也都陷入了衰退，未来如果美国经济陷入衰退，日本经济大概率同样也会被“带入”衰退。

　　美国突传大消息

　　美东时间2月21日，美国芯片巨头英特尔在加州圣荷西举办了首次晶圆代工活动。美国商务部长吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在活动上表示，如果美国想在半导体领域“引领世界”，就要进一步加大政府补贴投资，比如制定第二部《芯片法案》。

　　美国总统拜登于2022年8月正式签署了《芯片法案（CHIPS）》，承诺将为美国半导体的研究和生产提供520多亿美元的政府补贴，还将为芯片工厂提供投资税抵免。

　　但在周三的活动中，雷蒙多表示，仅凭一部《芯片法案》，还不足以让美国重新获得半导体供应链的领导地位。

　　“需要明确的是，我们不能也不想在美国制造一切。我们不希望所有芯片都在美国生产。这不是一个合理的目标，”雷蒙多补充道，“但我们确实需要使我们的半导体供应链多样化，并在美国拥有更多的制造业，尤其是尖端芯片，这对人工智能至关重要。”

　　雷蒙多还提到，她已经与OpenAI首席执行官Sam Altman进行了交谈，后者正在努力争取美国政府批准一项大规模的合资企业，以促进人工智能芯片的全球制造。

　　雷蒙多透露，当她与该行业的其他客户交谈时，他们预测自己需要的芯片数量令人难以置信。

　　自美国《芯片法案》在2022年通过以来，截至目前，尽管全球已经有170多家芯片企业申请了该法案的补贴，美国商务部却只发放了3笔数额较小的补贴。

　　本周早些时候，芯片制造商格芯（GlobalFoundries）获得了该法案迄今为止第三笔，也是最大的一笔拨款，即15亿美元（约合人民币108亿元）。

　　作为美国芯片巨头，英特尔也是申请从《芯片法案》中获得资金补贴公司之一。本月早些时候，据称英特尔已经计划将俄亥俄州新芯片厂的完工时间推迟到2026年。

　　外界猜测，美国政府补贴迟迟未能兑现，正是拖延英特尔建厂进度的原因之一。

　　不过，近期有报道援引知情官员消息称，美国拜登政府正在谈判向英特尔公司提供超过100亿美元的补贴。

　　在周三的活动中，英特尔首席执行官帕特·基辛格表示，获得补贴的公告将“很快”发布。

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